企業動態

 

2019.08

諾山信託正式成為香港信託人公會成員

樂山咨詢集團®旗下的諾山信託公司於2019年8月正式加入香港信託人公會。香港信託人公會(Hong Kong Trustees’Association)成立於1991年,由信託及受託人服務從業員所組成,特別在立法及教育等領域代表香港信託行業權益。公會目前有超過100名會員,代表數千位信託基金、私人銀行、基金、法律及會計業的從業員。

香港信託人公會:http://hktrustees.com/cn/

2019.05

樂山客戶移動管理平台(CRM)2.0版本正式上線

樂山咨詢集團®旗下的樂力服務公司於2017年推出的客戶管理平台經過一年多時間的運轉與調整,在2019年5月正式推出2.0版本,相比于1.0版本,新的客戶移動管理平台融合了企業微信、微信、機器人自動化等多種科技能力,實現了保險、信託、房產等多類型服務的一站式管理,極大的提高了客戶使用的便利性。

2018.12

樂山集團佈局機器人流程自動化

樂山咨詢集團長期與機器人流程自動化(Robotic Process Automation, RPA)、智能自動化(Intelligent Automation,IA)等新興智能科技企業保持緊密合作,在不斷提升自身業務科技含量的同時,也同科技公司結成戰略聯盟關係,共同將高科技工具引入香港的私人財富管理行業,力爭在提高行業運作效率的同時,進一步優化客戶體驗。

2018.06

樂力客戶管理平台參與普華永道PwC展示活動

樂山咨詢集團下屬樂力服務公司攜其客戶移動管理系統及風險合規管控方案,應邀參與普華永道“客戶案例展示大會(Analyst Day)”活動,獲得廣泛關注及好評,詳情請參閱普華永道官方新聞稿:

· Exploring Data Driven Intelligent Solution Implementation at PwC`s Shanghai Analyst Day

· Bridgeharbour uses robotics to protect customer data—and save money

 

2018.05

樂山集團打造基於企業微信的辦公管理平台

樂山咨詢集團旗下樂水科技公司與國內知名移動科技公司合作,利用集團對於海外財富管理行業的的深入理解,結合最新移動科技趨勢,基於企業微信打造了一套完整的、符合香港金融保險業需求的移動辦公管理平台。該平台於2018年5月推入市場后,廣受歡迎,目前已服務近千名香港金融保險業人士。

 

2017.02

樂山最新客戶移動管理平臺上線

樂山咨詢集團下屬樂水科技公司于2017年初成立,並將陸續推出針對行業開發的移動管理平臺和客戶管理維護系統。

 

2017.01

樂山諮詢獲得客戶大力支持

2016年樂山集團繼續秉持至誠之心服務客戶,實現公司規模的高速增長。在經濟發展形式的快速變動下,集團緊跟市場需求,于2017年初成立樂力香港管理服務有限公司,為客戶提供更加貼身的售後管理服務,贏得客戶的廣泛好評。