家族辦公室

家族辦公室是樂山集團的核心業務,聚焦中國新生代高淨值人群,旨在為其提供專業可信任的一站式、定制化私人財富管理方案,以專業、務實、靈活的方式為客戶進行高效合規的私人財富全球戰略佈局。

 

服務範圍:

1. 離岸信託

我們依照每位客戶的個性化和多元化需求,從風險管理、財富傳承和稅務優化等角度為客戶架構、執行並管理離岸信託。

針對有類似需求的客戶群體,我們深入研究後推出了一系列半定制化的離岸民事信託方案,包括保險信託系列方案、移民信託系列方案等,以幫助客戶更高效便捷的進行財富管理。

 

2. 稅務籌劃

為個人、信託公司和家族企業提供富有洞察力和建設性的稅務管理方案,以發展的眼光識別稅務風險,結合多樣化的財富管理工具進行國際稅務身份籌劃和資產全球佈局。

 

3. 法律合規

以專業知識和行業洞察力,依據客戶的財富和業務需求度身定制合規方案和程式,為其家族及企業保駕護航,在日新月異的監管和法規要求下健康發展。

 

4. 保險繼承

在健康保障和醫療、退休計畫、遺產繼承等方面為客戶提前進行精密規劃,防範個人變故對企業業務及家族財富傳承方面造成的風險和影響,為之家庭和企業撐起全面防護的保護傘。

 

5. 投資理財

海外資產投資管理、海外銀行關係管理和賬戶維護;以高效合規的方式,在全球範圍內對客戶資產所有權進行結構化、持有和管理;協助客戶溝通、監督協力廠商機構,獲得定制化和多樣化的產品,以滿足其個人投資需求。

 

6. 海外移民

配合客戶的國際化資產配置、稅務籌劃和教育安排等全盤佈局,為其家庭公民身份架構和規劃方案提供長期戰略建議,以及實施過程中的協調和安排全面服務。

 

7. 留學教育

配合家庭公民身份規劃,對接海外豐富教育資源,幫助提供專屬海外教育規劃方案,以及一站式的海外教育申請指導和教育金儲備等配套服務。