財富管理方案

 

與其他財富管理機構不同的是,樂山並不隸屬於任何一家銀行或者大型的金融機構。樂山的獨立性在與我們不僅可以為您挑選最合適的財富管理結構和專業諮詢機構,也可以代表我們的客戶監督外部資產管理人員和保險服務提供者的表現。

樂山致力於成為家庭財富管理服務機構的的中心聯繫樞紐。

外部資產管理公司

外部資產管理公司   

作為私人客戶財富顧問,樂山集團提供戰略資產配置和多客戶經理服務方式,成為我們忠誠和重要的客戶網路的“受信任顧問”。通過與託管銀行的緊密合作,客戶持續從大型機構獲得再保證,同時得到定制化和多樣化的產品,以滿足其個人投資需求。

我們與託管銀行和獨立投資顧問合作,確保我們的客戶能夠接觸到眾多的產品平臺、解決方案專家和大型國際私人銀行的研究能力,以幫助他們有效地管理他們的財富。

我們具有監督的能力,並協調對基金經理的各種授權的執行,以説明客戶實現他們的目標。我們也為客戶提供全方位的財務和會計支援,説明客戶監控他們的投資專案進展,評估資產管理公司的業績,並在必要時調整方向。

 

FOLD

風險管理與保險覆蓋

風險管理與保險覆蓋

對高淨值人士來說,提前做好財富管理計畫是非常重要的,尤其是當客戶的資產淨值不斷增加時。能夠提供精密的規劃方案,在適當的時候結合人壽保險以滿足我們客戶的需要,這一點非常關鍵。因此,人壽保險是我們集團財富管理方案中的重要組成部分。

從企業所有者的角度來看,股東或合夥人人身保障可以在發生死亡風險時防止業務落入其他人的控制中。而要員保險(身故或重疾保險),在萬一發生重要員工的死亡,疾病或受傷情況下,確保公司業務不受影響。

從家庭保障的角度來看,遺產稅管理、退休計畫和教育金儲備、私人醫療、收入保障、人生意外和重疾的保障需要也將在家庭生活週期的不同階段變得越來越重要。

所有企業和家庭都需要防範風險。我們的保險專業人員可以為您提供具有價格競爭力的保險產品,以保護您的公司財富和您所愛的人。

 

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