樂山家族办公室立足香港，专注服务中国高净值人群，以离岸私人信托业务为核心，努力成为衔接中国客户个性化需求和海外多元化专业服务的桥梁，旨在成为您私人财富全球战略布局的离岸财富管理总控办公室。
私人信託管理服务
信託，一直是高凈值家庭世代傳承和財富規劃的基石， 也通常作為家族辦公室代際繼任計劃不可或缺的一部分，是一個靈活強大的工具。
對於來自中國的客戶來說，在目前日益複雜的經濟環境中，簡單的資金類信託已不敷所需。
作為服務於家族辦公室客戶的香港持牌專業受託人機構，我們深諳中國市場文化，聆聽客戶所需，提供多樣化的私人信託解決方案，配以專業高效的落地執行，和忠誠細緻的長期維護服務。
根據客戶期望對信託管理的參與程度，我們提供
種服務模式，
種服務方案。
全權委託 | 聯合家辦信託模式
- 希望减輕投資精力投入
- 注重隱私保護
- 减少合規時間投入
- 以財富傳承和保全爲主要目的
樂山家辦代表客戶全權處理資產管理和投資，以更積極主動的角色，為客戶甄選和提供投資平台和資源。
- 雙投資經理服務
- 低調隱私，節省精力
保留權利 | 獨立私人信託模式
- 對投資有興趣、能力、時間和經驗
- 對特定資管平台有偏好傾向
- 對特定投資經理有偏好傾向
- 向信託注入經營性資産的企業主客戶
客戶保留投資權利，樂山家辦配合進行資產管理和投資。
- 投資自由 & 資産安全 & 稅務優勢
- 客戶、信託與資管平台三方合作
- 可延伸爲經營性企業資産的自主管理
客戶保留投資權利，樂山家辦配合進行資産管理和投資
對希望參與多樣化委托資産的管理和經營的客戶，我們亦可提供更爲靈活的私人信託公司(PTC) 服務。
客戶保留投資權利，樂山家辦配合進行資產管理和投資。
- 投資自由 & 資産安全 & 稅務優勢
- 客戶、信託與資管平台三方合作
- 可延伸爲經營性企業資産的自主管理
客戶可通過樂山的「信託需求診斷」對自己的信託需求進行快速梳理，初步了解自己所需的信託服務。
投資賬戶管理服務
樂山為我們的家辦信託客戶提供投資賬戶管理服務，我們既可以是您的投資管家，也可以擔任您的投資顧問。
- 投資管家
提供專屬樂山家辦信託機構投資平台；協調溝通投資顧問、受託人和機構投資經理；獲取專屬投資產品和定製化服務；管理投資賬戶，整合匯報投資表現；機構投資經理的篩選、盡調、跟蹤和評估。
- 投資顧問
分析信托投资表现，提供信托资产的投资和管理建议。
家庭行政增值服務
稅務籌劃
為個人、信託公司和家族企業提供富有洞察力和建設性的稅務管理方案，以發展的眼光識別稅務風險，結合多樣化的財富管理工具進行國際稅務身份籌劃和資產全球佈局。
海外移民
配合客戶的國際化資產配置、稅務籌劃和教育安排等全盤佈局，為其家庭成員的公民身份架構和居住地規劃方案提供長期戰略建議並協助安排具體實施。
法律合規
以專業知識和行業洞察力，依據客戶的財富和業務需求度身定制合規方案和程序，為其家族及企業保駕護航，幫助其在日新月異的監管和法規要求下健康發展。
保險繼承
提供健康保障和醫療退休計畫、遺產繼承等方面的精密規劃，防範個人變故對企業業務及家族財富傳承方面造成的風險和影響，為之家庭和企業撐起全面防護的保護傘。
留學教育
配合家庭公民身份規劃，對接海外豐富教育資源，幫助提供專屬海外教育規劃方案，以及一站式的海外教育申請指導和教育金儲備等配套服務。