樂山咨询集团 - BIPPO Advisory Group

THINGS YOU NEED TO KNOW ABOUT TRUST

樂山咨詢集團

作為大中華區客戶與海外連結溝通的橋樑，樂山集團打破地域限制與文化隔閡，幫助客戶了解海外先進的私人財富管理理念與工具，並針對客戶需求適配全球優質專業資源。

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THINGS YOU NEED TO KNOW ABOUT TRUST

什麼是信託？

現代“信託”制度起源於800多年前，中世紀英格蘭的十字軍東征。
信託，是委託人與受託人之間的私人法律協定安排。通過約定受託義務，信託實現了資產所有權、受益權和監督權的三權分立。

快速了解信託

樂山咨詢集團

立足香港，深耕中國市場的綜合性私人財富管理集團。

作為較早將海外私人財富管理理念、家族辦公室服務管理模式引入大中華區的集團之一，樂山集團以定制化和多元化的服務為特色，強調專業性與執行力並重，並以靈活務實為理念竭誠服務客戶。

BIPPO Advisory Group

樂山咨詢集團

立足香港，深耕中國市場的綜合性私人財富管理集團。

作為較早將海外私人財富管理理念、家族辦公室服務管理模式引入大中華區的集團之一，樂山集團以定制化和多元化的服務為特色，強調專業性與執行力並重，並以靈活務實為理念竭誠服務客戶。

multi-family office

樂山家族辦公室

聚焦中國高淨值人群，為客戶及家庭提供全方位的支持與保障。

信託，尤其是海外民事信託，一直是高淨值家庭世代傳承和財富規劃的基石，是一個靈活強大的財富管理工具。

樂山家族辦公室（以下簡稱“樂山家辦”）以離岸私人信託業務為核心，協同提供稅務籌劃、法律合規、保險繼承、投資理財及海外移民和留學教育等一系列私人財富管理相關服務。我們希望為客户提供專業可信任的一站式、定制化私人財富管理方案，以專業、務實、靈活的方式為客戶進行高效合規的私人財富全球戰略佈局。

在目前日益複雜的經濟環境中，對於高淨值客戶，特別是來自中國的客戶來說，一刀切的信托結構早已不再適用。我們憑藉專業能力和洞察力，認真盡職地為客戶定制信託方案，提供類信託服務方案和種信託服務模式，充分滿足客戶多樣化的需求。

客戶可通過樂山的「信託需求診斷」對自己的信託需求進行快速梳理，初步了解自己所需的信託服務。

信託需求診斷

類信託服務方案

全客製化

依照客戶個性化需求，多角度綜合考量，量身定制離岸私人信託方案，並進一步提供方案架構、執行及管理服務。

半標準化

針對有相似需求的客戶群體，可配合不同類型的合作夥伴，提供半標準化的離岸私人信託解決方案，例如保險信託方案，移民信託方案等。

種信託服務模式

全權委託式

樂山家辦接受客戶全權委託，作為受託人處理信託資產管理和投資；客戶藉樂山家辦的機構優勢，在樂山家辦甄選的全球化投資平台上，享受專屬的頂級投顧資源和機構費率優惠，盡享雙投資經理服務；

樂山家辦代表客戶對接各類金融機構，避免反覆合規審批耗費客戶精力，保護私隱，低調安全；客戶視乎需求參與投資討論，樂山家辦團隊全程監控投資項目動態及表現，客戶更加輕鬆省心。