樂山咨詢集團 BIPPO Advisory Group – 植根香港、放眼全球的綜合性聯合家族辦公室

關於樂山

溝通 Bridging | 誠信 Integrity | 專業 PROFESSIONAL | 務實 Practical | 離岸 Offshore

樂山咨詢集團是一家植根香港、放眼全球的綜合性聯合家族辦公室。

自2015年成立至今，樂山始终堅持「精品定位、獨立自主」的發展戰略，專注于協助華人高淨值家族

在全球範圍內應對私人財富守護和傳承的複雜挑戰。

我們的服務

作為較早將海外私人財富管理理念、家族辦公室服務管理模式引入大中華區的集團之一，樂山希望通過專業、透明且值得信賴的陪伴，成為家族財富的「守門人」。

財富架構規劃服務

樂山為高淨值客戶提供全方位的財富規劃與架構設計的定制化服務。我們協助客戶實現傳承規劃、資產安全與稅務優化等目標。我們更與全球華人企業家緊密合作，協助其多元化配置資產並拓展全球業務版圖。

家族信託管理服務

樂山為客戶提供私人信託的設計服務與行政管理。我們將離岸信託的專業知識及實操經驗與對華人文化及本土市場需求的深刻洞察相結合，為家族客戶量身定制信託解決方案，以滿足其多元化的財富安全和傳承需求。

信託財富管家服務

樂山通過”Manager-of-Managers”模式統籌管理客戶的受託資金。我们廣泛篩選、盡調和評估合適的優質機構投資經理；以聯合家辦的機構優勢，代表客戶洽談最惠合作服務條款；並日常監控投資帳戶異動，定期整合及彙報投資表現。

私人行政增值服務

依託廣泛而多元的合作網路，樂山作為客戶的家族事務一站式管理中樞，統籌協調並高效執行各類行政事務。我們的服務涵蓋：公司註冊與銀行關係管理、家族成員身份規劃、子女教育及留學輔助、健康醫療及高端養老、私人出行及藝術收藏等。

為何選擇樂山

“精”

低調獨立

– 專業人士主導、私人持有，「精品定位、獨立自主」的發展戰略
– 「三不原則」：不尋求上市，不接受財務投資人，不收取投資理財渠道佣金

買方視角

– 無外部資本壓力，利益一致的長期主義，始終以客為先
– 「MOM」管家模式：以內部行業專家管理外部團隊，共同創造價值

“專”

專業篤行

-核心團隊多於財會法税金融等專業領域執業10至20年以上

融匯貫通

– 跨專業領域的能力整合，家族信託、法稅規劃、企業服務、家族治理及傳承規劃等多視角綜合籌劃與協調執行

文化共鳴

-中港團隊，深諳華人本土文化與海外商業慣例，定制服務基於對需求的深度理解

“安”

安全合規

– 創新家辦內控系統對標國際前沿標準，通過ISAE3402內控鑒證
– 集團多項持牌專業服務，多重監管約束、客戶加倍安心

立足長遠

– 商業模式和盈利機制有效保證客戶、股東與團隊的長期利益協同

可持續發展

– 積極回饋社區，承擔企業責任，追求員工、企業和社會的多維可持續發展
– 獲香港政府 HKQAA ESG Connect 計劃認證

【合夥經營穩健長期】

由專業人士主導、私營持有，樂山無需顧及外部財務投資者或資本市場的壓力，不盲目追求規模擴張或短期利益。商業模式設計上，樂山注重客戶、股東與團隊的長期利益協同，致力建立跨代際的信任連結。

【精深惟志專業篤行】

以跨專業整合能力為核心競爭力，業務涵蓋家族信託、法稅規劃、企業服務、家族治理及傳承規劃等多個服務模塊。核心團隊多擁有10至20年以上的財會法税等專業領域執業經驗。

【務實踐行恪守原則】

真正從設計到執行落地全程陪伴，提供具實操性的建議與服務。領先引入行業內控與審計體系，並創新設計內外聯合監管機制，構建多層次的客戶資金安全保障，持續強化公司治理的透明度與合規性。

【低調審慎運籌帷幄】

通過專業、透明且值得信賴的陪伴，成為家族財富的「守門人」。

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