BIPPO Advisory Group

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樂山咨詢集團

立足香港,深耕中國市場的綜合性私人財富管理集團。

作為較早將海外私人財富管理理念、家族辦公室服務管理模式引入大中華區的集團之一,樂山集團以定制化多元化的服務為特色,強調專業性與執行力並重,並以靈活務實為理念竭誠服務客戶。

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樂山咨詢集團

立足香港,深耕中國市場的綜合性私人財富管理集團。

作為較早將海外私人財富管理理念、家族辦公室服務管理模式引入大中華區的集團之一,樂山集團以定制化和多元化的服務為特色,強調專業性與執行力並重,並以靈活務實為理念竭誠服務客戶。

multi-family office

樂山家族辦公室

聚焦中國高淨值人群,為客戶及家庭提供全方位的支持與保障。

信託,尤其是海外民事信託,一直是高淨值家庭世代傳承和財富規劃的基石,是一個靈活強大的財富管理工具。

樂山家族辦公室(以下簡稱“樂山家辦”)以離岸私人信託業務為核心,協同提供稅務籌劃、法律合規、保險繼承、投資理財及海外移民和留學教育等一系列私人財富管理相關服務。我們希望為客户提供專業可信任的一站式、定制化私人財富管理方案,以專業、務實、靈活的方式為客戶進行高效合規的私人財富全球戰略佈局。

在目前日益複雜的經濟環境中,對於高淨值客戶,特別是來自中國的客戶來說,一刀切的信托結構早已不再適用。我們憑藉專業能力和洞察力,認真盡職地為客戶定制信託方案,提供類信託服務方案和種信託服務模式,充分滿足客戶多樣化的需求。

客戶可通過樂山的「信託需求診斷」對自己的信託需求進行快速梳理,初步了解自己所需的信託服務。

信託服務方案

全客製化

依照客戶個性化需求,多角度綜合考量,量身定制離岸私人信託方案,並進一步提供方案架構、執行及管理服務。

半標準化

針對有相似需求的客戶群體,可配合不同類型的合作夥伴,提供半標準化的離岸私人信託解決方案,例如保險信託方案,移民信託方案等。

信託服務模式

全權委託式

樂山家辦接受客戶全權委託,作為受託人處理信託資產管理和投資;客戶藉樂山家辦的機構優勢,在樂山家辦甄選的全球化投資平台上,享受專屬的頂級投顧資源和機構費率優惠,盡享雙投資經理服務;

樂山家辦代表客戶對接各類金融機構,避免反覆合規審批耗費客戶精力,保護私隱,低調安全;客戶視乎需求參與投資討論,樂山家辦團隊全程監控投資項目動態及表現,客戶更加輕鬆省心。

保留權利式

客戶保留投資權利,樂山家辦負責信託行政管理,配合客戶在心儀私行開設專戶;客戶可自選投資平台,自主決定投資方向;受託資產投資更自由靈活,又可享有信託管理的稅務和安全優勢。
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香港 (總部)
15/F 中晶商業大廈
擺花街46號,中環
+852 3103 0500
enquiry@bippoadvisor.com
上海
12/F 新茂大廈
太倉路233號,黃浦區
400 820 8430
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