公司簡介

 

至誠之心待人,聆聽客戶聲音,服務個性需求。

立足于離岸金融中心,為客戶提供具有創造性、創新性、戰略性和相容性的企業及個人解決方案,迎接海外私人財富管理市場的快速變化和挑戰。

聯合家族辦公室

Multi-family Office

樂山咨詢集團致力於為客戶家庭提供專業服務,帮助客戶梳理、保護和增加家庭的財富和幸福。了解更多

跨境產權梳理

Asset Ownership Structuring

對在不同司法轄區持有企業資產和房產的客戶和家庭,有效的跨境產權梳理將成為一個重大挑戰。了解更多

財富管理方案

Wealth Management solution

樂山財富管理方案著眼於為家庭客戶建立可持續調整風險的財富創造和保障計畫,以滿足客戶不同階段的需求。了解更多

企業動態

2019年全新樂山客戶管理平台(CRM2.0)上線

樂山咨詢集團®旗下的樂力服務公司於2019年5月正式推出CRM2.0版本,相比于1.0版本,新的客戶移動管理平台融合了企業微信、微信、機器人自動化等多種科技能力,實現了保險、信託、房產等多類型客戶服務的一站式遠程管理,極大的提高了客戶使用的便利性。了解更多

2018樂力客戶管理平台參與普華永道PwC展示活動

樂山咨詢集團下屬樂力服務公司攜其客戶移動管理系統及風險合規管控方案,應邀參與普華永道“客戶案例展示大會(Analyst Day)”活動,獲得廣泛關注及好評。了解更多