作為立足香港、專注服務全球華人高淨值家族的精品聯合家族辦公室，樂山始終堅持「以客為先，以人為本」，兼具專業、獨立與靈活之特質，助力高淨值客群實現可持續的家族財富傳承。
財富架構規劃服務
樂山為高淨值客戶提供全方位的財富規劃與架構設計的定制化服務。我們協助客戶實現傳承規劃、資產安全與稅務優化等目標。我們與全球華人企業家緊密合作，協助其多元化配置資產並拓展全球業務版圖。
家族信託管理服務
樂山為客戶提供私人信託的設計服務與行政管理。我們將離岸信託的專業知識及實操經驗與對華人文化及本土市場需求的深刻洞察相結合，為家族客戶量身定制信託解決方案，以滿足其多元化的財富安全和傳承需求。
信託財富管家服務
樂山通過"Manager-of-Managers"模式統籌管理客戶的受託資金。我们廣泛篩選、盡調和評估合適的優質機構投資經理；以聯合家辦的機構優勢，代表客戶洽談最惠合作服務條款；並日常監控投資帳戶異動，定期整合及彙報投資表現。
私人行政增值服務
依託廣泛而多元的合作網路，樂山作為客戶的家族事務一站式管理中樞，統籌協調並高效執行各類行政事務。我們的服務涵蓋：公司註冊與銀行關係管理、家族成員身份規劃、子女教育及留學輔助、健康醫療及高端養老、私人出行及藝術收藏等。
家族信託管理服務
——恪信重諾，固本鑄基，立範傳薪有道
信託，一直是高凈值家庭世代傳承和財富規劃的基石， 也通常作為家族辦公室代際繼任計劃不可或缺的一部分，是一個靈活強大的工具。
樂山提供高度客製化的家族信託設計及專業管理服務。
集團下屬信託公司是香港最早獲批信託服務(TCSP)牌照的專業信託機構之一，也是香港信託人公會（HKTA）的早期成員之一。同時，我們深諳華人市場文化，聆聽客戶所需，提供多樣化的私人信託解決方案，配以專業高效的落地執行，和忠誠細緻的長期維護服務。
根據客戶的具體需求，以及期望對信託管理的參與程度，樂山可在您的信託中扮演不同的角色，並提供多樣化的信託長期管家服務。
- 信託受託人
設立信託並持有信託資產
- 信託保護人
監督信託執行
- 信託管理人
私人信託公司（PTC）架構的行政管理及維護
根據客戶期望對信託管理的參與程度，我們提供不同的服務模式及服務方案。
樂山家辦代表客戶全權處理資產管理和投資，以更積極主動的角色，為客戶甄選和提供投資平台和資源
客戶保留投資權利，樂山家辦配合進行資產管理和投資
主要信託服務種類
全方位適配客戶的復合財產管理需求
保險信託、移民信託等半標準化的信託方案，可快速實施落地
多樣化資產管理，可接受經營性資產
客戶保留投資權利，樂山家辦配合進行資產管理和投資。
- 投資自由 & 資産安全 & 稅務優勢
- 客戶、信託與資管平台三方合作
- 可延伸爲經營性企業資産的自主管理
客戶保留投資權利，樂山家辦配合進行資産管理和投資
對希望參與多樣化委托資産的管理和經營的客戶，我們亦可提供更爲靈活的私人信託公司(PTC) 服務。
客戶可通過樂山的「信託需求診斷」對自己的信託需求進行快速梳理，初步了解自己所需的信託服務。
