—— 專業篤行，慎守拓新以致遠，唯願基業長青，家和萬事興。
樂山以獨立專業的立場，深度融合離岸信託、法稅金融、企業服務、家族治理、傳承規劃等多維服務，為家族提供跨代際、高度定制化的財富管理與風險解決方案。
我們秉持長期主義，致力於守護家族財富安全與傳承，讓財富真正服務于家族的持久幸福與繁榮。
樂山家族办公室 竭诚为您——
- 度身定制適合您家庭需要的海外私人財富頂層架構；
- 提供基於客戶家族信託的聯合家族辦公室綜合性管理服務；
- 可為單一家族辦公室按需提供家族信託的設立及維護，及家族辦公室的行政管理服務；
服務體系
財富架構規劃服務
樂山為高淨值客戶提供全方位的財富規劃與架構設計的定制化服務。我們協助客戶實現傳承規劃、資產安全與稅務優化等目標。我們與全球華人企業家緊密合作，協助其多元化配置資產並拓展全球業務版圖。
家族信託管理服務
樂山為客戶提供私人信託的設計服務與行政管理。我們將離岸信託的專業知識及實操經驗與對華人文化及本土市場需求的深刻洞察相結合，為家族客戶量身定制信託解決方案，以滿足其多元化的財富安全和傳承需求。
信託財富管家服務
樂山通過"Manager-of-Managers"模式統籌管理客戶的受託資金。我们廣泛篩選、盡調和評估合適的優質機構投資經理；以聯合家辦的機構優勢，代表客戶洽談最惠合作服務條款；並日常監控投資帳戶異動，定期整合及彙報投資表現。
私人行政增值服務
依託廣泛而多元的合作網路，樂山作為客戶的家族事務一站式管理中樞，統籌協調並高效執行各類行政事務。我們的服務涵蓋：公司註冊與銀行關係管理、家族成員身份規劃、子女教育及留學輔助、健康醫療及高端養老、私人出行及藝術收藏等。
Bippo's Keywords
樂山集團是較早將海外私人財富管理理念、家族辦公室服務管理模式引入大中華區的集團之一。
作為大中華區客戶與海外連結溝通的橋樑，樂山集團打破地域限制與文化隔閡，幫助客戶了解海外先進的私人財富管理理念與工具，並針對客戶需求適配全球優質專業資源。我們致力於成為中國新生代高淨值人群獨立可信賴的夥伴。
合夥經營
由專業人士主導、私人持有，樂山始終堅持「精品定位、獨立自主」的發展戰略
獨立自主
樂山無需顧及外部財務投資者或資本市場的壓力，作為客戶的家辦經理人及買方代表，始終從客戶角度出發。
以客為先
團隊將全部精力與專業集中投入於每一位客戶身上，真正做到深入理解與高度定制化的長期服務。
穩健長期
樂山不盲目追求規模擴張或短期利益，注重客戶、股東與團隊的長期利益協同，致力建立跨代際的信任連結。
專業篤行
核心團隊多擁有10至20年以上的財會法税等專業領域執業經驗
橋樑樞紐
幫助內地客戶跨越語言壁壘和文化差異鴻溝，協助將客戶個人需求對接多元化專業服務，成為銜接中國客戶和海外優質資源的榫卯，並持續傳播海外私人財富管理理念
溝通理解
源自內地，深知中國高淨值人群的特別需求；紮根香港，吸收全球先進私人財富管理理念
恪守原則
引入前沿的內控與審計體系，並創新設計內外聯合監管機制，構建多層次的安全保障。
務實踐行
真正從設計到執行落地全程陪伴，提供具實操性的建議與服務。
低調審慎
通過專業、透明且值得信賴的陪伴，成為家族財富的「守門人」。
融匯貫通
以跨專業領域整合能力為核心競爭力，業務範疇涵蓋家族信託、法稅規劃、企業服務、家族治理及傳承規劃等多個服務模塊。
服務流程
診斷需求
方案選擇
方案選擇
項目立項
專家引薦
細節打磨
執行安排
工作規劃
專家引薦
細節打磨
執行安排
工作規劃
長期維護
後續服務
定期檢視
後續服務
定期檢視
項目牽頭
參與執行
統籌協調
客戶彙報
參與執行
統籌協調
客戶彙報
客戶可通過樂山的「信託需求診斷」對自己的信託需求進行快速梳理，初步了解自己所需的信託服務。