BIPPO Advisory Group

聯合家族辦公室

樂山家族辦公室聚焦中國高淨值人群,為客戶及家庭提供全方位的支持與保障。

離岸私人信託業務為核心,協同提供稅務籌劃、法律合規、保險繼承、投資理財及海外移民和留學教育等一系列私人財富管理相關服務。旨在為客户提供專業可信任的一站式、定制化私人財富管理方案,以專業、務實、靈活的方式為客戶進行高效合規的私人財富全球戰略佈局。樂山家族辦公室。

離岸私人信託

信託,尤其是海外民事信託,一直是高淨值家庭世代傳承財富規劃的基石。它是一個靈活強大的工具。

在目前日益複雜的經濟環境中,對於高淨值客戶,特別是來自中國的客戶來說,一刀切的信託結構早已不再適用。我們憑藉專業能力和洞察力,認真盡職地為客戶定制信託方案,提供類信託服務方案和種信託服務模式,充分滿足客戶多樣化的需求。

信託服務方案

全客製化

依照個性化需求,多角度全方位考量,為客戶提供量身定制離岸民事信託方案,提供方案架構、執行及管理服務。

半標準化

針對有相似需求的客戶群體,配合不同類型的合作夥伴,提供半標準化的離岸民事信託方案,更高效便捷。
具體包括有保險信託方案,移民信託方案等。

信託服務模式

全權委託式

樂山家辦接受客戶全權委託,作為受託人處理信託資產管理和投資;客戶藉樂山家辦的機構優勢,在樂山家辦甄選的全球化投資平台上,享受專屬的頂級投顧資源和機構費率優惠,盡享雙投資經理服務;

樂山家辦代表客戶對接各類金融機構,避免反覆合規審批耗費客戶精力,保護私隱,低調安全;客戶視乎需求參與投資討論,樂山家辦團隊全程監控投資項目動態及表現,客戶更加輕鬆省心。

保留權利式

客戶保留投資權利,樂山家辦負責信託行政管理,配合客戶在心儀私行開設專戶;客戶可自選投資平台,自主決定投資方向;受託資產投資更自由靈活,又可享有信託管理的稅務和安全優勢。

客戶可通過樂山的「信託需求診斷」對自己的信託需求進行快速梳理,初步了解自己所需的信託服務。

信託服務流程

更多服務

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