關於樂山
樂山咨詢集團是一家植根香港、放眼全球的綜合性聯合家族辦公室。
自2015年成立至今，樂山始终堅持「精品定位、獨立自主」的發展戰略，專注于協助華人高淨值家族在全球範圍內應對私人財富守護和傳承的複雜挑戰。
作為一家由專業人士主導、私人持有的獨立家族辦公室，樂山沒有來自外部財務投資者或資本市場的壓力，因此不盲目追求規模擴張或短期利益，團隊將全部精力與專業集中投入於每一位客戶，真正做到深入理解與高度定制化的長期服務。同時，樂山高度重視客戶、股東與團隊的長期利益協同，致力建立跨代際的信任連結。
樂山家族辦公室以跨專業領域的服务整合能力為核心競爭力，融合家族信託、法稅金融、企業服务、家族治理、傳承規劃等多個服務模塊。樂山的核心團隊多擁有十至二十年以上的財會法税等專業領域執業經驗，真正從設计到執行，全程提供具實操性的建議與服务。
「溝通對話」與「長期主義」是樂山服務理念的最佳詮釋。樂山希望通過專業、透明且值得信賴的忠诚陪伴，成為家族財富的「守門人」。
植根香港、服務全球華人的綜合性聯合家族辦公室
作為較早將海外私人財富管理理念、家族辦公室服務管理模式引入大中華區的集團之一，樂山希望通過專業、透明且值得信賴的陪伴，成為家族財富的「守門人」。
財富架構規劃服務
家族信託管理服務
信託財富管家服務
私人行政增值服務
財富架構規劃服務
家族信託管理服務
信託財富管家服務
私人行政增值服務
低調獨立
– 專業人士主導、私人持有，「精品定位、獨立自主」的發展戰略
– 「三不原則」：不尋求上市，不接受財務投資人，不收取投資理財渠道佣金
買方視角
– 無外部資本壓力，利益一致的長期主義，始終以客為先
– 「MOM」管家模式：以內部行業專家管理外部團隊，共同創作價值
專業篤行
-核心團隊多於財會法税金融等專業領域執業10至20年以上
融匯貫通
– 跨專業領域的能力整合，家族信託、法稅規劃、企業服務、家族治理及傳承規劃等多視角綜合籌劃與協調執行
文化共鳴
-中港團隊，深諳華人本土文化與海外商業慣例，定制服務基於對需求的深度理解
安全合規
– 創新家辦內控系統對標國際前沿標準，通過ISAE3402內控鑒證
– 集團多項持牌專業服務，多重監管約束、客戶加倍安心
立足長遠
– 商業模式和盈利機制有效保證客戶、股東與團隊的長期利益協同
可持續發展
– 積極回饋社區，承擔企業責任，追求員工、企業和社會的多維可持續發展
– 獲香港政府“HKQAA ESG Connect 計劃”認證
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