企業動態

樂山集團與尚渤投資正式簽署戰略合作協議

2021年6月3日 – 樂山咨詢集團(以下簡稱 “樂山集團”)與尚渤投資管理有限公司(以下簡稱“尚渤投資”)戰略合作簽約儀式於樂山香港中環辦公室隆重舉行。樂山首席執行官鄭姍姍女士及尚渤投資亞洲區聯席主席張勇先生,分別代表雙方企業簽署了戰略合作協議。

此次戰略合作伙伴關係的達成,標志著樂山集團和尚渤投資將在現有合作基礎上,進一步擴大合作範圍,深化合作層次,携手為中國高淨值人士提供定制化的全球證券資產專戶投資和財富管理服務。作爲雙方簽約代表,鄭姍姍女士及張勇先生先後致辭,分別表達了兩傢機構强强聯合、實現互利共贏的信心和期待。

雙方在未來將攜手於私人財富架構、投資組合定制、專戶管理服務等方面展開深度合作,共同為大中華地區客戶提供頂級的海外財富管理管家式尊尚服務和全球優選金融資產組合。

尚渤投資將依據樂山集團客户的風險收益偏好,基於內部頂尖團隊的專業背景和優質資源,逐一提供定制化的投資方案及產品策略,並配合樂山集團的要求,共同爲每位樂山客戶提供投資專戶管理。其中包括:

  • 協助搭建和完善信托資產的投資指引;
  • 提供投資管理和咨詢服務;
  • 根據專戶投資指引進行交易執行;
  • 定期提供市場動態和投資建議更新;
  • 定期提供投資組合的審查和報告等。

此外,尚渤投資將利用機構優勢,爲樂山集團客戶提供更有競爭力和優勢的開戶資金門檻和管理費用安排。

尚渤投資成立於1982年,總部位於美國聖塔菲,是一家综合性的全球資管機構,目前在伦敦、上海和香港亦设有办公室,服务全球不同区域的投资者。

作為固定收益、股權領域的专家,尚渤投資秉持著“積極管理,逐優為尚”的理念,力臻卓越,靈活適應不斷變化的市場環境,始終以幫助各類客戶實現其長期投資目標為己任,為客戶提供優質的金融產品、投资策略和解决方案。尚渤投資此前主要針對企業客戶提供服務,截至2021年5月31日,在美国共同基金、機构帳戶、高淨值投資者獨立帳戶和非美國投資者UCITS基金上管理客户資產达466億美金,諮詢資產19億美金。

尚渤投資此次选择樂山集團,作为其进军亞洲私人财富管理領域的首位戰略合作伙伴。这一标志性合作的达成,是双方对于彼此專業能力和核心價值的认同,也是对于大中华区私人财富廣闊市場长期价值的信心体现。

 

自成立至今,樂山對於專業、務實的堅持和追求始終未變。樂山的內部核心團隊持續追求著自身專業提升。集團本身不僅擁有多項專業牌照,核心團隊成員更是深耕相關領域十餘年,擁有包括CFA、CICFP、CPA等多項專業資質,以及STEP、HKICPA等多家行業權威機構之會員資質。同時,樂山更在不斷尋找優秀出色的外部頂尖機構擴充合作資源網絡,以應對客戶多元化、綜合化的財富管理需求。截止目前,樂山的合作資源網絡已涵蓋資管、銀行、稅務、移民等各個領域頂尖機構近30家,可為樂山私人客戶在數十個國家及地區提供服務。 (點擊了解樂山服務

此次樂山集團與尚渤投資戰略合作關係的奠定,意味著樂山提供的金融服務資源又得到了一強勁助力。通過不斷提升内部資質和擴充外部資源網絡,樂山將為客戶帶來更多優質的專業服務產品和定制化的財富管理方案。