信託財富管家服務

我們的服務

作為立足香港、專注服務全球華人高淨值家族的精品聯合家族辦公室，樂山始終堅持「以客為先，以人為本」，兼具專業、獨立與靈活之特質，助力高淨值客群實現可持續的家族財富傳承。

客戶可通過樂山的「信託需求診斷」對自己的信託需求進行快速梳理，初步了解自己所需的信託服務。

——智遴菁英，睿馭乾坤，靜守財富綿浩

面對客戶信託資產管理需求時，樂山堅持不尋求上市、不接受財務投資人、不收取理財投資渠道傭金的「三不」原則，透過「MOM」（Manager of Managers）模式，將受託資產委託給外部專業投資機構管理，最大程度規避潛在利益衝突。

遴選世界頂尖的專業投資機構，提供樂山家辦信託專屬的投資平台；

協調溝通客戶投資委員會、受託人和機構投資經理；獲取專屬投資產品和定制化服務；

以聯合家族辦公室的機構優勢，代表客戶洽談最惠合作服務條款；

管理投資賬戶，定期整合匯報投資表現。

關注客戶信託資產配置，進行全週期的動態管理及監控；

管理多類信託投資賬戶，整合匯報投資表現，確保客戶信息溝通渠道暢通；

協助客戶在全球範圍內進行機構投資經理的篩選、盡調、跟蹤和評估。

樂山針對客戶在投資方面所期望的不同參與度，提供更定製化的服務方案。

全權委託

樂山家辦代表客戶全權處理資產管理和投資，以更積極主動的角色，為客戶甄選和提供投資平台和資源。

保留投資權利

客戶保留投資權利，樂山家辦配合進行資產管理和投資。