BIPPO Advisory Group

樂山合作資管平台

為滿足客戶的全球化和多樣化資產配置需求,以及應對更複雜多變的國際經濟形勢,樂山家族辦公室為選擇全權委託式資管服務模式的客戶精心甄選了三大資管平台——尚渤投資管理有限公司瑞士百達資產管理以及中國太保投資管理(香港)有限公司(中國太平洋保險集團)

樂山與這些頂尖資管平台確立長期穩定的合作關係,攜手同行,以更積極主動的方式為樂山的尊尚客戶提供優質高效的資管服務。客戶更可藉助樂山機構優勢,獲得更有競爭力的開戶資金門檻和管理費用安排。

聯合家辦信託
合作資管平台

尚渤投資管理有限公司

2021年6月,樂山集團與尚渤投資達成戰略合作。

尚渤投資將於私人財富架構、投資組合定制、專戶管理服務等方面為樂山提供強大助力,為樂山客戶提供頂級的海外財富管理管家式尊尚服務和全球優選金融資產組合。尚渤投資將依據樂山集團客户的風險收益偏好,基於內部頂尖團隊的專業背景和優質資源,逐一提供定制化的投資方案及產品策略,並配合樂山集團的要求,共同爲每位樂山客戶提供投資專戶管理。其中包括:

  • 協助搭建和完善信托資產的投資指引;
  • 提供投資管理和咨詢服務;
  • 根據專戶投資指引進行交易執行
  • 定期提供市場動態和投資建議更新;
  • 定期提供投資組合的審查和報告等。
尚渤投資由Garrett Thornburg於1982年創建,是一家獨立的綜合性全球資產管理公司,堅守主動投資理念近四十載,在固定收益、股票、多資產、另類投資及ESG投資領域提供一系列主動投資策略及定製化的解決方案,以滿足各類客戶的不同需求,為客戶實現長期投資目標。其所管理資産超過390億美元(截至2022年9月30日)。


尚渤總部位於美國新墨西哥州首府聖塔菲,在倫敦、香港與上海分別設有全資子公司。

尚渤投資所做的事同其他眾多資管機構一樣,而令尚渤脫穎而出的區別在於如何去做——如何思考、如何進行投資、以及如何構建協作型團隊。

中國太保投資管理(香港)有限公司

2021年歲末,太保資管(香港)受聘成為樂山集團大中華區投資經理。

太保資管(香港)將充分發揮其作為險資資管獲取中長期穩定回報的能力,以及卓越的風控管理特長,為樂山家族辦公室信託客戶深度挖掘大中華區市場的投資潛力,提供定製化權益專戶、債券專戶、及股債聯動混合資產專戶投資和財富管理服務。

中國太保投資管理(香港)有限公司(下簡稱“太保資管香港”)是根據香港公司條例在2010年2月12日於香港註冊成立的私人有限責任公司。太保資管香港的母公司為中國太平洋保險集團有限公司(下簡稱“太保集團”,持股比例12.25%)及該集團公司的子公司太平洋資產管理有限公司(下簡稱“太保資管”,持股比例87.75%)。太保集團是中國領先的“A+H”股上市綜合性保險集團。

太平洋保險以成為“行業健康穩定發展的引領者”為願景,牢牢把握高質量發展主線,專註主業、做精專業,用轉型的“進”,實現了發展的“穩”。在2021年《財富》世界500強排行榜中,中國太保憑藉2020年營業收入611.86 億美元的良好經營業績,連續第11年上榜,位列第158位,排名較2020年大幅躍升35位。

太保資管香港持有香港證監會第四類(就證券提供意見)和第九類(提供資產管理)牌照,公司以客戶利益至上為宗旨,遵循以人為本的理念,依託專業的人才隊伍為全球機構客戶和高凈值個人客戶提供多元化的投資方案。

瑞士百達資產管理

2022年9月,樂山集團與來自歐洲的優秀私人銀行集團資管團隊——瑞士百達資管,正式開啟合作。

瑞士百達資管將極大地豐富和拓展樂山家族辦公室客戶信託資產在配置包括綠色清潔能源、水資源、全球環境等多項ESG主題投資時的選擇和空間,並提升在歐洲市場多資產策略、總回報策略等方向的投資能力,為樂山家族辦公室的信託客戶在世界範圍內進一步分散投資風險提供更廣闊的低成本穩健選擇。

瑞士百達資產管理是瑞士百達集團旗下獨立的機構資產管理和基金管理公司。截至2022年6月30日,瑞士百達資產管理所管理的資產超過2,200億美元。瑞士百達資產管理在全球擁有18個業務發展中心。其中在亞洲,包括東京、香港、新加坡、大阪、臺灣和上海。四大核心投資實力為:主題投資、多資產策略、新興市場和總回報策略。

瑞士百達資產管理——主題股票投資實力
• 在主題股票投資領域,有將近30年的經驗,資產管理規模近700億美元(截至2022年7月31日)。最早於1995年便推出首支主題投資策略, 專注於生物科技, 於2000年推出水資源主題,當時是業內最早推出該主題策略的基金管理人之一,而後相繼推出綠色清潔能源,全球環境板塊,精選高端品牌等主題股票投資策略。現擁有15只主題股票投資策略,其中包括13只單一主題的策略,覆蓋多個主題,以及兩隻涵蓋所有主題的策略。

• 根據晨星2022年3月24日發佈的《全球主題基金報告》,截至2021年底,按資產管理規模,瑞士百達資產管理為全球最大的主題股票基金管理人。
獨立私人信託
合作銀行

LGT

  • LGT是全球最大私人銀行及資産管理集團;
  • 列支敦士登王室之家的家族辦公室,在高淨值及超高淨值資産管理方面經驗豐富;
  • 30多年來,爲客戶提供一級的私人銀行服務以及度身定制的財富規劃解决方案;
  • 在全球20多處地點設立代表處;

瑞士百達

  • 瑞士百達集團成立于1805年,是世界領先的獨立財富與資産管理公司之一;
  • 瑞士百達在全球設有30個辦事處,深耕亞洲40年;
  • 財富管理是瑞士百達的核心業務——瑞士百達守護客戶利益,與客戶建立互信關係,保障、增長和管理客戶的財富。

您的選擇,我們的使命

  • 樂山可配合客戶于任意心儀私行開設私人信託賬戶,幷協助管理賬戶的運營。
全權委託式資管服務模式
樂山家辦代表客戶全權處理資產管理和投資,以更積極主動的角色,為客戶甄選和提供投資平台和資源。
  • 客戶享受雙投資經理服務
  • 客户可藉助樂山家辦內部專業團隊的投資能力和機構對接的優勢,通過樂山甄選的優質資管資源進行資產的定制化配置及專戶管理,又可享受機構對接的優惠費率。
  • 私密安全
  • 經由樂山所設立的信託進行的資管,都將使用信託名義對接投資機構,充分保護了客戶的隱私安全。
  • 輕鬆省心
  • 客戶視乎自身意願,參與討論,不用直接管理資產配置細節,更無需接觸投資機構。 如客戶希望在資管及投資方面有更大的自由度,歡迎參見樂山保留權利資管服務模式
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