針對當下發展火熱的家族辦公室及被高凈值人群廣泛使用的離岸信託，樂山家族辦公室榮幸受邀參與中聯律師事務所舉辦的「中聯上海家族財富管理中心公開課」，擔任第四課講者，以從業者身份出發，暢談當下市場對於香港家族辦公室和離岸信託的迷惑、誤解與思考。
隨着改革開放之初開始創業的創一代逐漸步入退休年齡，年輕一代開始走向台前，中國大批高凈值家族開始進入財富傳承的重要階段。此時，大批家族辦公室如雨後春筍般出現，旨在通過專業服務助力華人企業家，幫助解決其家族、家族企業和家族財富的傳承難題。但對於“何為家族辦公室”以及“信託如何進行本土化實踐”的討論仍未有市場普遍認可之回答。
本次公開課活動由中聯律師事務所高級合伙人陳初律師主持；樂山家族辦公室的代表，創始人及董事總經理鄭姍姍女士及聯席董事倫詠妍女士，為現場及線上的中聯律師們介紹了境內外家族辦公室行業的發展現狀及趨勢，深入探討了家族辦公室常用之法律工具——離岸信託的功能及應用，並分享了樂山作為聯合家族辦公室與律師團隊的合作實務及過往成功實操經歷。樂山的戰略合作夥伴，香港老牌律所姚黎李律師行的麥俊強律師亦出席，與在場嘉賓深入探討了普通法系下的信託實操相關資訊。
席間，與會嘉賓提出了許多內地高凈值客戶遇到的實操方面的問題。可見，華人企業家們已開始積極了解並使用家族辦公室服務及離岸信託等工具，並對其進行本土化調整。隨着華人高凈值家庭的財富傳承及風險隔離需求逐漸增多，家族辦公室服務及離岸信託等工具也將被更廣泛地應用於華人客戶的私人財富和風險管理場景。
2023年開始，中國香港特區政府大力投入，支持本地家族辦公室行業的發展。而香港是全球公認的資本金融中心和主流私人財富離岸管理中心，在家族辦公室的發展上有着得天獨厚的優勢；其作為連接內地和海外金融資本市場的戰略樞紐和雙向門戶，在服務亞洲客戶、尤其是華人背景的客戶方面，具有不可動搖的地位。
我們希望與更多業界同行溝通交流，並期待達成更深層次的合作，充分發揮香港優勢，切實針對華人高凈值人群的特殊需求，創造更有價值的定製化私人財富和風險管理方案，令財富為幸福服務。